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瑞银发布研报称，中国神华（01088）上半年的盈利及派息均胜于预期，纯利同比跌15%，处于盈利预告的中位，亦意味着公司次季盈利同比降10%至133亿元人民币；派中期息0.98元人民币，派息比率为79%，高于指引及去年同期的76.5%水平。该行将中国神华今明两年的盈测轻微上调3%和7%，并将目标价由27.8港元调升至29.6港元，维持“沽售”评级。
该行表示，中国神华稳健盈利是受惠于其成本控制，而且派息比率胜预期，不过，由于夏季结束，热煤需求将出现季节性疲弱，因此整体预计投资者对最新业绩有稍微正面的反应。另外，根据该行最近与行业专家的调查，煤炭行业的反内卷政策迄今对热煤供应端的实际影响有限。
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责任编辑：史丽君
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